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未来20年内各个行业发展趋势

来源:博天堂官网 | 时间:2019-05-15

  身处创投行业,我们对于项目未来(无论几年)的发展趋势的预判,也左不过这三个维度。基于此,我们不妨分别来分析一下:

  题主提到过,在过去,或者说从千禧年开始,互联网行业是绝对的发展排头兵,原因在于颠覆性的底层技术,也就是信息技术的喷薄发展,从军事科技领域渗入商业应用领域,这几乎是全球互联网产业兴起的动因。

  仅从资本角度来看,人工智能的兴起原本就是科技力量的胜利。当互联网平台机会发展至今已经区域固化,一时难以突破之际,“人工智能”凭借底层技术的迸发,以及在围棋领域的出色战绩,及时给风险资本以新一轮的投资想象。

  这从目前的资本市场的动向就能看出——资产端:人工智能项目明显增多。近两年,人工智能领域从无人问津到迅速占领资本风口;相关项目的融资金额在显著增长,融资进程显著加快中。基金端:基金及投资量明显增多。人工智能对应的国内产业资本形成总额(GCF)近年来保持稳定增长态势。一方面,之前专注“TMT”领域的基金转向人工智能;另一方面,更多专注于人工智能的专项基金也相继成立。越来越多的学术界人才投身产业。行业里资本大量集中引发市场人才的积极反馈,国内外年轻学子纷纷将人工智能作为第一专业导向、众多高校科研人员从实验室涌入企业,“投笔从商”蔚然成风。

  当然,人工智能行业真正从技术突破走向商业应用还需要一段时间,我们也相信这就是未来十几二十年,行业从业人员的课题方向。

  现阶段可能有两种主要的表现——消费结构的升级。即在支配财产下,消费者普遍倾向于将钱投在何种需求上,即恩格尔系数的变化;品类选择的升级。可选择的品类越来越多,环境和文化氛围对消费选择的作用力也越来越大,于是消费者对商品的注意力从“使用价值”移向“附加价值”(体验、氛围、品牌、便利性等),这也给多元新品牌以良好的成长土壤。

  当然,这个阶段的消费升级主要面向“90后中产阶级”,这类人群的精神层次先达到了更先进的水平,但物质水平难以支撑。所以,目前的消费升级其实是满足了中间态的奢侈,即轻奢。

  按照这个趋势发展下去,物质层面的消费将很快得到满足;这并不是说餐饮、购物中心等业态将失去发展机会,而是在它们已经发展到比较成熟的阶段后,未来“爆发增长”的可能性降低。

  因此,未来的消费升级很可能根据“马斯洛需求理论”,从纯物质向精神、健康领域偏移。这里提供几个思路——

  中国的医疗产业供给不足几乎是历来的症结,同时也是迎来爆发性机遇的突破口。高端医疗、信息化、分级诊疗等体系优化、高科技的应用都是未来的趋势和方向,甚至拥抱金融等相关行业也不无可能。

  对于创业企业来说,谁在未来的路径中真正解决了医疗供给不足的问题,谁就很有可能成为未来生产力提升的创造者。

  有分析称,中国在人均GDP超过6000美元时进入了新的拐点;在发达经济体中,泛娱乐产业在GDP中所占比例庞大,而已经过了这个拐点的中国,目前文娱方面的需求还未被充分开掘,其与互联网、高科技结合的想象空间也还很多,届时产业潜能会高速释放。

  虽然从短期来看,由于供需不匹配,难免有部分标的过热,但是从长期看,整个行业的前景和空间都非常广阔。

  现阶段的教育项目已经占据投资“白名单”之列。举一个“K12和幼教”项目的例子,现阶段,中产阶级花在教育上的支出大约为家庭收入的30-50%,这个方向创业的教育项目往往拥有更好的现金流和利润,上市的通道也十分不错。

  此外,伴随家长和学生的观念、意识升级,steam教育、留学后服务、教育技术化也都是可预期的发展方向。

  人口年龄结构所带动的一个典型的行业发展,或许是养老行业的发展。越是老龄化严重的国家,养老行业越有可能迎来高速增长。中国也在其列——

  1960年前后为整体人群的划分节点,“60后”的整体消费观念和能力在提升,且计划生育造成的“少子化”现象让养老问题逐渐显现,可预见在5到10年内需求端会产生爆发性的增长。

  基于此,中国的养老行业拥有万亿级的市场,即使细分到各个领域,都有出现千亿级企业的机会;且目前来看,养老行业分散且粗放,市场上存在的大多是无法盈利的中小企业和个体户,供给端数量和质量的缺失,为未来新企业提供了广阔的成长空间;

  举个小例子,房地产行业的发展(这里不面向一线城市)。当一个地区因为政策或某些高新产业的崛起而人口净流入、走向城镇化,那么住宿需求很可能就是第一位的;

  而当房地产行业纷纷进驻得以发展的时候,之后连带的周边产业,如通讯、汽车等等基础建设的步幅也会不断跟上,成为连带的朝阳产业。

  以上分析仅限国内,当然,即使放到其他国家分析行业的发展趋势,也完全可以带入这三个维度的标准。

  此外,以上分析也是迄今为止风险资本的投资趋向所反映出来的。因为这些项目有大量以未来退出为目标的资本从早期开始关注,相比其今后的发展路径可预期性也更高。

  扫了一眼之前的回答,基本都是围绕互联网以及消费领域的,专业服务领域的并不多。我是做这个行业的,从自己的角度分享一些看法。

  相比之下,2016年美国的GDP是中国的1.63倍,法律服务行业的产值却是中国的将近20倍(4370亿美元)。

  第一点其实已经在改善了,这也是为什么法律服务行业的市场规模,每年在以10-15%的速度增长。相当于,随着有钱且意识到需要律师服务的企业、个人越来越多,「新增」了很多需求。

  我之前回答过一个问题 现今中国律师收入如何?,里面提到一个观点——法律服务行业的发展时间太短,所以服务效率并不像其他服务行业那么高。

  供给能力的不足,某种程度上影响了行业规模——因为有很多法律服务需求,是现有的服务能力无法满足的。

  举个例子:每年去法院诉讼的案件,绝大多数是没有律师代理的。为什么没有代理?是因为「找不到律师」么?

  人们之所以普遍觉得法律服务贵,这是律师服务的成本结构决定的,因为大部分律师提供法律服务的方式,还是『手工作业』的状态。

  所以如果要让市场变大,就需要要想办法改变法律服务的成本结构,从而提高服务效率,降低服务价格,让红线向右侧移动。

  如何做到?我另一篇文章写过思路 批发or成套,律师的职业发展路径,基本就这两条 ,就是要做批量案件。

  因为事实上,大部分普通人面临的法律服务需求(也就是图片里面数量多的那些需求),基本都是标准化需求,事实、证据、争议焦点这些相关问题,有经验的律师基本都知道这里面是有大量的重复工作的。

  另外一个亲身的例子是,我做过一款产品「无讼合作」,把律师之间有个特别标准的『异地查档』需求用平台聚合起来之后,通过流量的重新分发,让部分接单律师能同时处理多个这样的需求,行业价格直接从1000+降到了500以下。且,事实上现在已经有一大批律师在这个平台上以这个业务为重要收入来源了。

  1990年代中期开始,电子邮件、QQ即时通讯、微信移动通讯,不断更新的互联网通讯技术已经深刻的改变了我们与家人、朋友、工作伙伴之间的沟通方式。随着微信这类移动通讯技术的不断强大,最终整个电信行业都将被改变,不再需要打电话,因为我们会有更廉价、更优质的通讯方式:就像我们坐汽车去旅行,而不是坐的高速公路公司提供的收费大巴去旅行,电信公司最终只能收取流量的过路费。

  从1990年代末开始的门户网站,到垂直媒体,到搜索引擎,到微博社交媒体,互联网技术颠覆了传统的各种媒体行业,报纸、杂志、电视、传单,所有的媒体形式都可以搬到网络上来。当人手拿着一部智能手机,走在路上也不看户外广告,不看沿路派发的传单折页的时候,所有的传统媒体最终都将死去。

  从2000年代初开始,传统的PC游戏行业获得了新生,只不过是从单机走向了互联网。从大型PC端游、网页游戏、手机游戏、电视网游,只要有屏幕的地方,就有网络游戏存在的理由。互联网游戏,是互联网技术带给人类最伟大的娱乐方式。他的价值,就像工业时代电影电视的诞生,农业时代戏剧曲艺的诞生。

  从2005年开始,互联网视频汹涌而来,正在颠覆传统的电视产业。电视,是娱乐和媒体的交叉点,互联网技术带来的最大变化是,我们不再受制于电视台的施舍,想看什么就看什么,还可以一边看一边和影迷交流,甚至在未来的综艺节目中即时影响内容的走向。

  传统的电视产业,受制于广电制度,每个省份城市都有自己的电视台,始终无法实现有效的整合,导致制作能力孱弱,每一家都在播放雷同的低水平节目;但在互联网时代,视频网站通过市场化重组,形成3-5家巨头,每一家都将建立自己的独特竞争力,在自制节目能力上形成差异化,通过收费节目实现盈利。独具特色的自制节目,是吸引观众的法宝,是实现从免费视频向收费视频商业模式转变的关键,就像美国netflix所做的那样。

  在过去的二十年里,盗版和网络音乐下载绞杀了传统的音乐产业。传统的音乐产业是软件时代的思维,卖音乐就像卖软件,卖单机游戏一样,最终被互联网技术埋葬了。他的出路,在于建立适应互联网时代的商业模式,就像网络游戏在过去十年所发生的一切。

  从2010年开始,一种新的音乐商业模式正在建立。他们就是9158、六间房、YY欢聚时代所代表的在线音乐模式。歌者们在线免费为观众表演,通过道具模式(观众的打赏)来盈利。这种商业模式目前仍然处于萌芽状态,表演的形式、产业的生态仍然极不专业,正如淘宝集市在2005年的时候一样。但是我相信,随着经纪公司的成熟,表演舞台的设计专业化,在线音乐平台影响力的扩大,最终所有的歌手都会走上在线音乐的大舞台。

  携程、艺龙、去哪儿、蚂蜂窝、穷游,越来越多的互联网创业者进入到改造传统旅游行业的大潮中,这个产业的规模确实相当庞大,从酒店、飞机、租车、门票、导游、度假团队,每一个环节都孕育着巨大的机会。

  大众点评网最早在互联网餐饮上扎营,但是随着团购行业的涌入,互联网对餐饮行业的改造已经从资讯环节,深入到交易环节,未来或许可以进一步发展到这种样子:顾客对餐馆提出要求,希望能够获得某一种菜式或者口味的改良与定制,从源头食物加工方式上,改造这个行业。

  商品交易是我们这个社会最重要的两大产业(金融、贸易)之一,当互联网开始改造商业,就意味着我们这个社会的生活方式正在经历革命性的变化。我们不再需要逛街购物,只需要在网络上,就可以挑选到全世界最好的商品,以最便宜的价格,最优质的服务获得:送货上门。在互联网改造的服务业生态中,我认为,电子商务将是带给个人创业者最多机会的地方。

  金融行业是传统服务业中商业价值最大的行业,也是所有互联网巨头最眼红的猎物。当互联网开始改造金融业,人类社会必将进入新的篇章:所有的资金将只在互联网中流动,现金货币将被边缘化,移动支付将一切交易完成;投资、保险,由大数据处理,为我们提供最安全与高效率的服务。

  未来的移动支付,必然不是我们今天所见的样子,或许是这样:人手一个智能戒指或手环,触碰一下交易终端,滴一声,就完成了支付。在这样的场景下,还有什么必要带着纸钞呢?

  未来的投资理财,也将更加依赖互联网的高效率服务,大数据分析将可预见投资风险,降低经济的周期波动,为客户提供更安全的理财服务。

  互联网教育之所以一直没有形成气候,主要问题在于网站仅仅单向出售教育视频或信息,未能形成与学生的互动。在未来,互联网最终将改造教育行业——主要是成人技能培训。通过类似于在线教室的方式,教师与学生即时对话互动,提升教育的现场感。

  互联网医疗,最终的改造方式,毫无疑问也是医生的在线诊断,但基于目前的产业环境,这应该是最后被改造的传统产业了吧。

  当我们生活中的所有服务业都被互联网改造之后,我们终将生活在一个全新面貌的社会里。这个社会,或许在20年后我们将会看见吧。

  但互联网社会的实现,不是单一依赖的互联网技术的进步,还需要另外一项革命性技术的浪潮推进,这便是智能技术。

  1980-1990年代开始,个人电脑、笔记本电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪等办公技术的革新,使得我们的办公方式发生了革命性的变化。当然,这个行业的技术发展我们没有赶上,被美国日本获得了先机,但在后面,我们将看到,智能技术的第二波浪潮,我们开始赶上了。

  智能手机技术颠覆了传统的手机产业,美国韩国台湾掌握了行业的线年三星崛起,台湾的台积电和联发科也在关键的零部件上拥有影响力,等到中国企业大规模进入的时候,格局已定。

  但在中国,创业的机会仍在。主要的机会点落在产业生态边缘的零部件和渠道环节中。毕竟深圳有全世界最完整的手机制造产业体系,中国也是全世界最大的手机市场,从零部件和渠道环节切入,在智能技术革新的下一波产业浪潮中,中国的创业者将获得更多的话语权。

  智能电视的技术革新正处于门槛上,传统的电视制造企业,长虹、康佳、TCL、创维、海信,要不沦为电视机制造代工厂,要不成为渠道运营商,要不就被时代抛弃,不管怎么样,最终都将成为行业的边缘人。

  相对于前面的几个行业,中国企业很有可能在这个领域获得领导地位,主要原因在于欧美厂商缺乏硬件产业链,投入不足,日韩厂商更重视显示界面,方向走偏。中国互联网企业大举进入智能电视行业,将形成一个庞大的产业生态体系:操作系统、芯片、精密制造、关键零部件、网络视频、在线娱乐等等。

  智能家居是现有家电产品的智能技术改造,核心是路由器。路由器将成为控制所有家电产品:电视、空调、冰箱、洗衣机、清洁机器人、厨电产品的核心。我们通过智能穿戴产品,向路由器发送指令,实现对家电产品的远程遥控。

  目前的智能穿戴技术很热,智能眼镜、智能手表、智能手环……数不胜数。但我相信,整个产业的发展与成熟还需要5-10年的酝酿,直到一项颠覆性技术的诞生,满足了大众的强需求,这个产业才可能获得迅速壮大。正如智能手机、平板电脑,在1990年代大家就开始想象,微软也推出了相应的产品,最终还是没能启动市场,热闹一阵子又复归沉寂。

  这个产业将在2020年左右走向成熟,电动车的单次行驶里程达到300-500公里,充电时间实现半小时内完成,或者通过电池租赁方式,在充电站即时更换电池;通过太阳能技术延长电池的使用里程;汽车操控互联网化,智能导航无人驾驶,这些技术的引入将对传统汽车产业形成强烈的替换效应。

  就是我们说的无人机。无人机技术正在走向成熟,但目前更多是对于国防军工产业发展的意义。在民用领域,在遥远的未来,我认为无人机产业更大的价值在于走入家庭。就像当初汽车走进家庭一样,当技术足够成熟,智能飞机在导航系统的引领下,可以实现无人驾驶自动到达目的地,价格控制在50-200万之间,政策放开的情况下,进入家庭将十倍的扩大这个产业的市场空间。这个时间,我相信会在2030年之后。

  就是我们说的太阳能技术。我相信在未来,太阳能技术随着成本的降低,能量转换效率的提高,将最终成为我们的主要能量来源。通过太阳能技术,我们的建筑、工程机械、交通工具、太空船都将获得无限的独立能源系统,挣脱传统化石能源的束缚,实现更自由与高效率的工作状态。

  就是我们说的3D打印和机器人技术。一个是增材制造,一个是机械组装,通过智能技术的有机组合,最终将带来人类制造业的全面革新。当然,这个行业的成熟,仍然很遥远,或者是在50年以后吧。

  以上这些新兴产业,目前基本上集中于沿海一线城市,他们拥有人才、与海外技术交流的机会、成熟的产业链,因此也成为中国产业创新升级的主要基地。

  在传统产业,我认为主要的机会点在于:更市场化和灵活机制的民营企业对传统国企占据主要地位的领域的蚕食。

  我对比了2010年和2013年的中国制造业排行榜,统计了营收规模前150名的名单,得到如下的结论:

  1,有色金属行业发展速度最快,正威铜业、中国有色、白银有色、江西铜业、中国黄金、大冶有色、陕西有色、铜陵有色。增速超过2.5倍,排名前列。

  2,石化行业发展速度第二,恒力石化、盛虹石化、东明石化、恒逸石化、荣盛石化、三房巷石化,增速排名前列。

  3,钢铁行业发展速度第三,青山钢铁、西城三联钢铁、新华联合冶金、酒泉钢铁、申特钢铁、东岭钢铁。

  4,其他发展较快的企业:超威电源、三一重工、中联重科、中国建材、中海集装箱、盾安制冷、长城汽车、亚泰水泥、晨鸣纸业、雨润食品、格力电器。

  1,钢铁行业发展速度最慢:天津冶金、青岛钢铁、华西钢铁、日照钢铁、南京钢铁、包头钢铁、天津天铁、华菱钢铁、荣程钢铁、太原钢铁,占了总数的一半。

  2,老牌机械、电器、IT国企发展缓慢:上海电气、东方电气、广汽集团、北大方正、海尔电器、中兴通讯

  我们在上面的表中可以看到,钢铁行业既是发展最慢的行业,也是发展最快的行业。为什么会出现这种状况呢?

  答案是:钢铁行业衰落的都是国企,发展迅速的都是民企。在过去的十年中,沙钢集团崛起成为和宝钢并肩的超级巨头。

  比如青山钢铁在最近5年中迅速发展成不锈钢领域的巨头,正威铜业进了世界500强,信发铝业的规模即将超过中铝集团,恒力石化和恒逸石化两个民营石化巨头只用了5年时间就从百亿元的营收规模增长到千亿元,三一重工、长城汽车在过去几年的成长更像是一个神线年里,很多传统产业仍然将继续存在,他们的发展或许不如新兴产业的速度,但是不思进取的国企的存在,为拥有企业家精神的民企提供了大量的机会。你只要比他们更努力一点,产品质量更好一点,价格更便宜一点,就可以在市场上获得优势,迅速的蚕食他们的份额。

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